01Marketing
Lead management conectado con CRM
ENTRADA
Formulario · campaña · evento
SISTEMA
EnriqueceSegmentaPuntúaSincroniza
RESULTADO
Lead con contexto y próxima acción definida.
CASOS DE USO
Casos de uso de automatización e IA en empresas
Ejemplos de procesos de Marketing, Ventas, CRM, Atención al Cliente y Operaciones que pueden analizarse para reducir trabajo manual y conectar sistemas.
Analizar un caso de usoEXPLORA
Filtra por área y entiende el flujo
Un caso de uso no es una herramienta: tiene una entrada, una lógica, una acción y un resultado que debe poder medirse.
02Marketing
Reporting de campañas
ENTRADA
Ads · analítica · CRM
SISTEMA
RecopilaComparaResumeAlerta
RESULTADO
Informe recurrente con incidencias y preguntas clave.
03Ventas
Cualificación y asignación de leads
ENTRADA
Web · email · WhatsApp
SISTEMA
ClasificaEnriquecePriorizaAsigna
RESULTADO
Oportunidad registrada y comercial avisado.
04Ventas
Seguimiento después de una reunión
ENTRADA
Reunión · notas · CRM
SISTEMA
ResumeExtrae tareasPrepara emailActualiza
RESULTADO
Próximos pasos documentados sin copiar información a mano.
05CRM
Higiene y actualización del CRM
ENTRADA
Registros · actividad · pipeline
SISTEMA
DetectaValidaCompletaNotifica
RESULTADO
Menos registros incompletos y oportunidades estancadas.
06CRM
Sincronización CRM y ERP
ENTRADA
Cliente · pedido · estado
SISTEMA
ConsultaTransformaSincronizaRegistra
RESULTADO
Información coherente entre sistemas según reglas definidas.
07Atención al Cliente
Triage de consultas
ENTRADA
Email · ticket · formulario
SISTEMA
InterpretaClasificaPriorizaDeriva
RESULTADO
La consulta llega al equipo adecuado con contexto.
08Atención al Cliente
Asistente de conocimiento
ENTRADA
Pregunta · documentación
SISTEMA
BuscaContrastaResumeResponde
RESULTADO
Respuesta basada en fuentes autorizadas y escalado si es necesario.
09Operaciones
Procesamiento de documentos
ENTRADA
PDF · email · adjunto
SISTEMA
ExtraeValidaClasificaRegistra
RESULTADO
Datos incorporados al proceso con menos transcripción manual.
10Operaciones
Gestión de solicitudes internas
ENTRADA
Formulario · inbox · ticket
SISTEMA
ClasificaAsignaCrea tareaNotifica
RESULTADO
Estado visible y menor coordinación manual.
11Marketing + Ventas
Handoff de MQL a Ventas
ENTRADA
Scoring · actividad · CRM
SISTEMA
CompruebaAsignaCrea contextoActiva tarea
RESULTADO
Ventas recibe el lead con información y prioridad.
12Operaciones
Generación de propuestas
ENTRADA
CRM · briefing · catálogo
SISTEMA
RecopilaEstructuraGenera borradorSolicita revisión
RESULTADO
Primera versión preparada para validación humana.
PRIORIZACIÓN
Que se pueda automatizar no significa que deba hacerse primero
Valoramos impacto, esfuerzo, datos, riesgo, volumen y dependencia de otras herramientas antes de incluir un caso en el roadmap.
01
Volumen
Cuántas veces ocurre y cuánto tiempo consume.
02
Impacto
Qué mejora produciría en coste, capacidad, velocidad o experiencia.
03
Viabilidad
Datos, APIs, permisos, excepciones y calidad del proceso actual.
04
Control
Qué puede automatizarse y qué necesita validación humana.
SIGUIENTE PASO
¿Tienes un proceso en mente?
Explícanos qué entra, qué hace hoy el equipo, qué herramientas intervienen y qué debería ocurrir de forma más automática.